Captación (leads)

Ve a Captación en el menú lateral. Verás un tablero Kanban con columnas que representan las etapas del pipeline.

Para crear un nuevo lead, pulsa + Nuevo contacto en la primera columna. Rellena:

• Nombre del contacto — padre, madre o tutor.
• Teléfono y email (opcionales).
• Nombre del alumno — el estudiante potencial.
• Curso — nivel académico.
• Asignatura de interés — qué materia buscan.
• Fuente — cómo te encontraron (recomendación, web, etc.).
• Notas — detalles del primer contacto.

Haz clic en cualquier tarjeta de lead para ver su ficha detallada. Desde ahí puedes editar todos sus datos: contacto, alumno, asignatura, notas, etc.

Puedes mover un lead entre las columnas del Kanban de dos formas:

• Arrastrando (desktop) — arrastra la tarjeta a otra columna.
• Botón "Mover" (mobile) — pulsa el botón en la tarjeta y elige la etapa destino.

Cada movimiento queda registrado en la línea de tiempo del lead con fecha y hora.

En la ficha del lead puedes añadir notas a la línea de tiempo. Usa las notas para registrar llamadas, emails, conversaciones o cualquier interacción con el contacto.

Las notas se muestran cronológicamente junto con los cambios de etapa y otras actividades.

Cuando un lead avanza a la etapa de Clase de prueba, puedes programar una sesión directamente desde su ficha.

La clase de prueba es una sesión real en el calendario que bloquea el horario, pero no crea un registro de alumno. El lead se vincula a la sesión para que puedas hacer seguimiento.

Cuando un lead decide matricularse, pulsa Convertir a alumno en su ficha. El sistema:

1. Crea un nuevo alumno con los datos del lead.
2. Mueve el lead a la etapa "Matriculado".
3. Vincula el lead con el alumno creado para trazabilidad.

Si un lead no va a matricularse, puedes descartarlo. El lead se mueve a la etapa "Descartado" y puedes indicar un motivo que quedará registrado.

Los leads descartados permanecen visibles en la última columna del Kanban por si necesitas recuperar su información en el futuro.

Para borrar un lead completamente (incluyendo toda su línea de tiempo), usa el botón Eliminar en su ficha. Si el lead tiene una clase de prueba vinculada, esta también se elimina del calendario.

Por defecto, el pipeline tiene 4 etapas: Interesado, Clase de prueba, Matriculado y Descartado. La primera y la última son fijas, pero puedes personalizar las intermedias.

Ve a Ajustes → Etapas del pipeline de leads para añadir, renombrar o reordenar las etapas intermedias según tu flujo de captación.